07年11月内地手机市场关注度调查报告

在2007年11月份，“2007亚洲移动通信大会”在中国澳门地区的开展吸引了消费者的关注，在展会上，一线厂商诺基亚、索尼爱立信、三星、摩托罗拉等都积极参与。在大会期间，中国移动关于是否引入iPhone而与苹果的对话成为最大的看点。最终由于中移动CEO王建宙的表态，“iPhone模式不适合中国”戛然而止。这无疑在中国手机市场上，将高端争夺的激烈程度稍微缓和。

　　为进一步了解11月手机市场状况，互联网消费调研中心ZDC对中国手机市场进行关注调查，并总结出11月份中国手机市场呈现的主要特征：

　　从品牌的角度来看：

　　•诺基亚是三甲厂商关注唯一上涨的，且关注比例继续保持在50％以上；
　　•苹果入围前十大厂商之列，导致排行榜上LG、飞利浦、夏新排名均下滑。

　　从区域市场来看：

　　•华南区域仍保持三分之一以上的关注比例；
　　•区域市场整体表现稳定，各个厂商排名波动变化不大。

　　从产品的角度来看：

　　•市场关注倾向于智能手机，导致智能手机关注首次超过音乐手机；
　　•300万像素及以上产品表现较为活跃，关注比例稳步上升；
　　•主流的1000-2000元之间产品关注大幅下跌4.4个百分点，其他价位产品关注均上扬。

一、整体市场品牌关注对比

1、品牌排行榜

(图) 2007年11月中国市场最受关注的15大手机品牌排行榜

　　由上图可见，本月诺基亚继续保持50个百分点以上的关注比例，索尼爱立信与三星仍处于三甲之列，关注比例依次为12.8%与9.6%。摩托罗拉暂时没有回归三甲之列，以8.2%的关注比例位居第四。

　　国产厂商联想与多普达分别以3.5%与3.2%的关注比例居于排行榜第四和第五的位置。苹果在本月入围十大厂商之列，并获得2.1%的关注比例。LG以0.2个百分点的劣势随后。位居第十的夏新在关注度上紧紧咬住飞利浦，使得二者悬殊不足0.01个百分点。CECT、金立灯厂商关注比例均在1 个百分点以内。

2、10月与11月十大厂商对比

 

10月十大厂商排行榜			11月十大厂商排行榜
排名	厂商	比例	排名	厂商	比例
1	诺基亚	50.1%	1	诺基亚	51.1%
2	索尼爱立信	14.0%	2	索尼爱立信	12.8%
3	三星	10.1%	3	三星	9.6%
4	摩托罗拉	8.3%	4	摩托罗拉	8.2%
5	联想	3.5%	5	联想	3.5%
6	多普达	2.8%	6	多普达	3.3%
7	LG	1.8%	7	苹果↑	2.1%
8	飞利浦	1.5%	8	LG↓	1.9%
9	夏新	1.41%	9	飞利浦↓	1.424%
10	CECT	1.37%	10	夏新↓	1.418%

 

　　由上表可见，虽然本月苹果入围十大厂商之列扰乱排行榜，同时使得LG、飞利浦与夏新排名相继下跌一个名词，但是由于关注相对较小，他们的变化对整体市场影响不大。而鉴于诺基亚、索尼爱立信、三星与摩托罗拉在市场上地位突出，因而ZDC主要从对这四大厂商10月与11月关注变化进行分析。

诺基亚：

　　本月诺基亚关注比例继续保持在50个百分点以上，同比上月其关注比例上升浪1个百分点。相比上月，诺基亚在11月的最大表现有两点：其一，高端产品的疯狂降价。从最旗舰的8G版N95连续下跌，到8GB诺基亚N91的降价促销等，均吸引了消费者的眼球。尤其是N系列高端产品降势突出，成为带动关注上升的重要因素。

　　其二，产品推广力度的加大。诺基亚N81及其系列手机推广已经扩大到平面电视媒体上，加上诺基亚新拍照王者N82的登场，展会的积极亮相等，也为诺基亚赢得不少关注。

摩托罗拉：

　　摩托罗拉关注比例为8.2%，同比上月轻微下跌，但其快速下跌的势头被遏制。在产品端其不能实现全面开花是导致关注下滑的一个因素。但是在本月下旬，其代言人足球明星贝克汉姆的到来，为其挽回一点人气。

三星：

　　居于三甲的三星在本月关注比例也同样出现下滑，但是降幅低于索尼爱立信，仅为0.5个百分点。在本月，三星最突出的表现是高端天价手机W629 的高调上市与频繁降价。另一方面，800万像素镜头元件的出现，使得拍照手机的竞争日渐高端化。但是过于高端而使得三星在本月的表现脱离市场主体消费群体，因而在关注上稍有下滑。

索尼爱立信：

　　低调的市场表现，导致索尼爱立信关注比例在本月下降1.2 个百分点。虽然索尼爱立信S500c白色版上市、SO905i、W890i、K660i、W380i、W960这五款产品的发布，但是目前中国市场上还未出现这五款产品的身影。而在其他方面，其降价促销活动仍是一如既往，使得整体市场显得平淡。

 

  二、七大区域品牌分布调查

 

1、区域分布对比

　　区域市场的发展受到经济水平的限制，导致厂商铺货较少，而新品等在区域市场则较为滞后，导致市场活跃程度不高。下图是2007年11月全国七大区域市场关注比例分布状况。

(图) 2007年11月中国手机市场七大区域关注比例分布状况

　　调查结果显示，在全国七大区域市场当中，华南区域市场关注保持在三分之一以上。华东市场关注超过两成，华北市场关注则停留在16.7%个百分点。华中、东北、西北与西南区域市场关注则保持在10个百分点以内。其中，华中区域市场关注大有突破10个百分点的势头。

2、区域市场品牌关注对比

　　根据11月最受用户关注的厂商分布状况，ZDC统计得出不同厂商的七大区域市场关注分布状况。具体数据分布见下表。值得一提的是，由于苹果入围十大厂商之列，但是其影响主要在一线中心城市，因而导致区域市场的片面。所以本次仅涉及九大厂商。具体数据见下表。

  

厂商	华南	华东	华北	华中	东北	西北	西南
诺基亚	56.0%	52.0%	50.2%	47.6%	49.3%	45.8%	47.8%
索尼爱立信	16.8%	12.6%	11.3%	12.7%	10.3%	11.1%	13.8%
三星	6.8%	10.0%	10.1%	10.7%	9.6%	10.1%	9.8%
摩托罗拉	5.6%	7.9%	8.5%	9.7%	10.7%	11.1%	9.0%
联想	2.8%	3.3%	3.1%	4.7%	3.8%	4.5%	4.6%
多普达	3.1%	3.2%	4.5%	2.5%	3.0%	3.1%	2.9%
LG	1.4%	2.0%	2.1%	2.0%	2.3%	2.1%	2.0%
飞利浦	0.9%	1.1%	1.5%	1.3%	2.8%	2.2%	1.1%
夏新	1.3%	1.4%	1.1%	2.0%	1.3%	1.7%	1.8%

　　从主流厂商在各个区域横向分布来看：

　　诺基亚在全国过七大区域市场的关注均表现出色，尤其是华南市场，达到56.0%。但是在西北市场上其关注比例较低，与华南市场悬殊10个百分点以上。由此可见，诺基亚在经济发达程度不高的区域还面临一定的竞争压力。索尼爱立信稍显平衡，关注度最高的仍在华南市场，其与关注度最低的东北市场悬殊 6.5个百分点。

　　三星在华南市场的劣势较为突出，关注比例仅为6.8%，而在其他六大区域市场关注度都在10个百分点左右徘徊。同三星一样，华南市场也是摩托罗拉的软肋，但是价格优势使得摩托罗拉在西北市场表现较好，是七个区域当中关注比例最高的，为11.1%。

　　联想在华东、华中、华北、东北、西北以及西南市场上的表现均超过多普达，而在华南与华北市场稍显逊色。但是总体上，联想仍然占据优势，这是其排名高出多普达的重要因素。由此可见，区域市场上多普达表现不及联想。

　　LG、飞利浦与夏新这三家厂商在各个区域均较低，关注比例处于3个百分点以内上下波动，且区域分布也有一定的悬殊。

　　从主流厂商在各个区域的纵向分布来看：

　　诺基亚稳居排行榜冠军之位，其与随后的索尼爱立信在关注比例上一直保持在34个百分点及以上的差距。索尼爱立信排名第二不变，且关注比例在10个百分点以上。这两大厂商相对稳定。

　　三星与摩托罗拉则表现不稳定，二者在区域市场上的争夺也较为激烈，但是三星整体上稍占优势。同样，联想与多普达在各个区域对立也较为突出，联想则稍胜一筹。其他厂商在各个区域的关注度均较低，对整体市场影响不大。

  三、不同特征产品调查

 

1、音乐手机与智能手机

　　伴随着具有播放功能的音乐手机的普及，这一功能几乎成为手机的标配。而与此同时，智能手机以其技术与功能优势而备受关注。据ZDC数据显示，11月智能手机市场关注超过了音乐手机，这是2007年迄今为止，智能手机在关注度上首次超过音乐手机。具体走势见下图。

(图) 2007年1月-11月音乐手机与智能手机关注比例走势对比

　　由上图可见，在2007年1月至11月当中，智能手机整体处于上升的态势。而音乐手机则在波动中整体缓慢下滑。正是这种趋势，使得在2007年11月，智能手机在关注度上首次超过音乐手机0.8个百分点。

　　从这一关注走势变化来看，智能手机潜力已经得到初步爆发。因而ZDC认为，2008年将是智能手机的普及之年，而音乐播放功能则成为手机的标准配置功能。

2、不同像素产品

(图) 2007年10月与11月不同像素手机关注比例对比

　　数据显示，300万像素及以上产品在11月份表现较为活跃，关注比例稳步上升。其中，500万像素产品关注上升幅度为1.5个百分点，达到5.3%。300万像素产品上升1.7个百分点，达到17.5%。

　　虽然200万像素产品仍以50个百分点以上的关注比例占据市场主流，但是其关注开始出现萎缩。同样出现下跌的还有100万像素产品，下滑了2个百分点。这一现象说明了照相手机市场关注开始向高端倾斜。

3、不同价位产品调查

(图) 2007年10月与11月不同价位手机关注比例分布

　　调查显示，本月除了市场主流的1000-2000元之间产品关注大幅下跌4.4个百分点，降至38.4%外，其余价位区间产品关注均出现不同幅度的上扬。其中，表现较为突出的是2001-3000元之间的产品，关注比例上丈量2.3个百分点，达到28.9%。这主要是由于此价位区间产品是多功能机型的主要分布，且价位适中，因而带来较高的关注。

总结：

　　2007年11月，主流手机厂商纷纷参加“2007亚洲移动通信大会”，使得市场竞争转到这个大会上。而苹果iPhone与中国移动最终未果，使得市场竞争惨烈局面暂时缓和。另一方面，智能手机在本月表现突出，并首次超过音乐手机成为关注度最高的机型，这充分反映了手机市场关注开始向智能手机倾斜的现状。

四、最受用户关注产品一览

1、不同类型

(1) 音乐手机

排名	产品名称	参考报价	关注指数	外观设计	像素(万)
1	诺基亚 N73	￥2,580	792458	直板	320
2	诺基亚 N72	￥2,099	356852	直板	200
3	诺基亚 5700 Xpress Music	￥2,280	287376	直板	200
4	苹果 iPhone	￥3,999	279644	直板	200
5	诺基亚 N70	￥1,888	276779	直板	200
6	诺基亚 N76	￥2,990	236310	翻盖	200
7	诺基亚 5300 Xpress Music	￥1,399	220561	滑盖	130
8	索尼爱立信 W810c	￥1,698	171869	直板	200
9	摩托罗拉 ROKR E6	￥2,199	140892	直板	200
10	三星 SGH-U608	￥2,580	137498	滑盖	320

(2) 智能手机

 

排名	产品名称	参考报价	关注指数	外观设计	像素(万)
1	诺基亚 N73	￥2,580	792458	直板	320
2	诺基亚 N95	￥5,280	410592	滑盖	500
3	诺基亚 N72	￥2,099	356852	直板	200
4	诺基亚 5700 Xpress Music	￥2,280	287376	直板	200
5	苹果 iPhone	￥3,999	279644	直板	200
6	诺基亚 N70	￥1,888	276779	直板	200
7	诺基亚 6120 Classic	￥1,699	239055	直板	200
8	诺基亚 N76	￥2,990	236310	翻盖	200
9	诺基亚 3230	￥1,300	152472	直板	130
10	诺基亚 7610	￥1,380	150125	直板	100

2、价位区间

(1) 1000元以下

排名	产品名称	参考报价	关注指数	外观设计	像素(万)
1	诺基亚 5200	￥990	136416	滑盖	30
2	诺基亚 7360	￥930	82096	直板	30
3	诺基亚 3110 classic	￥999	71892	直板	130
4	诺基亚 2610	￥480	59290	直板	0
5	诺基亚 2630	￥850	52399	直板	30
6	联想 i908	￥950	49955	直板	200
7	诺基亚 6070	￥680	48345	直板	30
8	索尼爱立信 W200c	￥998	45599	直板	30
9	诺基亚 6030	￥569	41956	直板	0
10	索尼爱立信 K510c	￥758	38882	直板	130

(2) 1000-2000元

排名	产品名称	参考报价	关注指数	外观设计	像素(万)
1	诺基亚 6300	￥1,599	466473	直板	200
2	诺基亚 N70	￥1,888	276779	直板	200
3	诺基亚 6120 Classic	￥1,699	239055	直板	200
4	诺基亚 5300 Xpress Music	￥1,399	220561	滑盖	130
5	索尼爱立信 W810c	￥1,698	171869	直板	200
6	诺基亚 3230	￥1,300	152472	直板	130
7	诺基亚 7610	￥1,380	150125	直板	100
8	诺基亚 7500Prism	￥1,730	136448	直板	200
9	索尼爱立信 K750c	￥1,230	122607	直板	200
10	索尼爱立信 W958c	￥1,999	117889	直板	0

(3) 2001-3000元

 

排名	产品名称	参考报价	关注指数	外观设计	像素(万)
1	诺基亚 N73	￥2,580	792458	直板	320
2	诺基亚 N72	￥2,099	356852	直板	200
3	诺基亚 5700 Xpress Music	￥2,280	287376	直板	200
4	诺基亚 N76	￥2,990	236310	翻盖	200
5	摩托罗拉 ROKR E6	￥2,199	140892	直板	200
6	三星 SGH-U608	￥2,580	137498	滑盖	320
7	诺基亚 N80	￥2,690	105725	滑盖	320
8	三星 SGH-D908	￥2,490	80442	滑盖	300
9	诺基亚 5610 XpressMusic	￥2,430	77049	滑盖	320
10	诺基亚 N73网络版(音乐版)	￥2,580	67977	直板	320

3、不同像素

(1) 100万

排名	产品名称	参考报价	关注指数	外观设计	像素(万)
1	诺基亚 5300 Xpress Music	￥1,399	220561	滑盖	130
2	诺基亚 3230	￥1,300	152472	直板	130
3	诺基亚 7610	￥1,380	150125	直板	100
4	摩托罗拉 ROKR E2	￥1,190	98055	直板	130
5	诺基亚 3110 classic	￥999	71892	直板	130
6	摩托罗拉 V3ie	￥1,380	51147	翻盖	123
7	索尼爱立信 W550c	￥1,413	48330	旋转屏	130
8	LG KG90(巧克力)	￥1,650	41205	滑盖	130
9	诺基亚 6670	￥1,335	40955	直板	100
10	诺基亚 6681	￥1,680	40451	直板	130

(2) 200万

排名	产品名称	参考报价	关注指数	外观设计	像素(万)
1	诺基亚 6300	￥1,599	466473	直板	200
2	诺基亚 N72	￥2,099	356852	直板	200
3	诺基亚 5700 Xpress Music	￥2,280	287376	直板	200
4	苹果 iPhone	￥3,999	279644	直板	200
5	诺基亚 N70	￥1,888	276779	直板	200
6	诺基亚 6120 Classic	￥1,699	239055	直板	200
7	诺基亚 N76	￥2,990	236310	翻盖	200
8	索尼爱立信 W810c	￥1,698	171869	直板	200
9	摩托罗拉 ROKR E6	￥2,199	140892	直板	200
10	诺基亚 7500Prism	￥1,730	136448	直板	200

(3) 300万及以上

排名	产品名称	参考报价	关注指数	外观设计	像素(万)
1	诺基亚 N73	￥2,580	792458	直板	320
2	诺基亚 N95	￥5,280	410592	滑盖	500
3	诺基亚 N93i	￥4,800	147287	翻盖	320
4	三星 SGH-U608	￥2,580	137498	滑盖	320
5	诺基亚 N80	￥2,690	105725	滑盖	320
6	三星 SGH-D908	￥2,490	80442	滑盖	300
7	诺基亚 5610 XpressMusic	￥2,430	77049	滑盖	320
8	诺基亚 N93	￥3,880	76736	翻盖	300
9	诺基亚 N73网络版(音乐版)	￥2,580	67977	直板	320
10	索尼爱立信 K790c	￥2,099	66660	直板	320